Salgstilbud

Opret formelle salgstilbud til kunder med pris, sandsynlighed og vilkår.

Salgstilbud er det sidste trin i CRM-pipelinen, før en handel lukkes som vundet eller tabt.

Trin-for-trin: Opret et salgstilbud

1. Gå til salgstilbudsoversigten

Klik på CRM i menuen og vælg Salgstilbud, eller opret direkte fra en salgsmulighed.

2. Opret salgstilbud

Åbn en salgsmulighed og klik på Opret tilbud, eller klik på + Opret tilbud i salgstilbudsoversigten.

3. Udfyld tilbudsoplysninger

Angiv følgende:

  • Pris – Det samlede tilbudsbeløb
  • Vægt (sandsynlighed) – Angiv sandsynligheden for accept i procent
  • Beskrivelse – Tilbuddets indhold og vilkår
  • Tilpassede felter – Tilføj eventuelle ekstra felter efter behov

4. Send og vent på svar

Gem tilbuddet og send det til kunden. Du kan løbende opdatere status.

Accept og afvisning

Når kunden svarer på tilbuddet, opdaterer du status:

  • Accepteret – Tilbuddet er vundet, og handlen er lukket
  • Afvist – Tilbuddet er tabt. Vælg en afvisningsårsag for at spore, hvorfor handler går tabt
Brug vægt/sandsynlighed til at prioritere dine tilbud. Høj vægt = høj sandsynlighed for at vinde handlen.
Registrer altid en afvisningsårsag, når et tilbud tabes. Det giver værdifuld indsigt i, hvad der kan forbedres i salgsprocessen.

Se også