Leads

Lær hvordan du opretter og administrerer leads i Falcrons CRM-modul.

Et lead repræsenterer en potentiel kunde eller en ny forretningsmulighed. Leads er det første trin i salgspipelinen.

Trin-for-trin: Opret et lead

1. Gå til leads-oversigten

Klik på CRM i menuen til venstre, og vælg Leads.

2. Klik på “+ Opret lead”

Klik på den grønne + Opret lead knap øverst på siden.

Opret lead formular
Formularen til at oprette et nyt lead med alle relevante felter.

3. Udfyld leadoplysninger

Udfyld følgende felter:

  • Virksomhedsnavn – Navnet på den potentielle kunde
  • Kontaktperson – Navn på kontaktpersonen
  • E-mail og telefon – Kontaktoplysninger
  • Type – Vælg mulighedstype (f.eks. Ny kunde, Mersalg)
  • Estimeret værdi – Den forventede værdi af handlen (valgfrit)
  • Beskrivelse – Eventuelle noter om leadet

4. Gem leadet

Klik på Opret for at gemme det nye lead.

Aktivitetssporing

Hvert lead har en tidslinje, hvor du kan registrere aktiviteter som opkald, møder og e-mails. Aktiviteterne vises kronologisk, så du altid har et overblik over historikken.

Brug aktivitetssporingen aktivt – det giver hele teamet indsigt i, hvad der er sket med et lead, og hvornår der sidst er fulgt op.

Lead-statusser

  • Ny – Leadet er netop oprettet
  • I gang – Aktiv dialog med den potentielle kunde
  • Kvalificeret – Leadet er klar til at blive en salgsmulighed
  • Afvist – Leadet er lukket uden resultat

Se også