Salgsmuligheder

Administrer kvalificerede leads som salgsmuligheder og følg dem gennem salgspipelinen.

En salgsmulighed oprettes typisk fra et kvalificeret lead og repræsenterer en konkret forretningsmulighed med højere sandsynlighed for at blive til en handel.

Trin-for-trin: Opret en salgsmulighed

1. Gå til salgsmuligheder

Klik på CRM i menuen og vælg Salgsmuligheder, eller opret direkte fra et eksisterende lead.

2. Opret fra lead eller manuelt

Du kan oprette en salgsmulighed på to måder:

  • Fra et lead – Åbn leadet og klik på “Opret salgsmulighed”
  • Manuelt – Klik på + Opret salgsmulighed i oversigten

3. Udfyld oplysninger

Angiv følgende:

  • Mulighedstype – Vælg kategori (f.eks. Ny kunde, Mersalg, Fornyelse)
  • Beskrivelse – Beskriv muligheden og dens omfang
  • Opfølgningsdato – Hvornår der skal følges op
  • Ansvarlig – Hvem der håndterer muligheden

4. Følg op og opdater status

Hold salgsmuligheden opdateret med aktiviteter og statusskift. Når en mulighed er moden, kan du oprette et formelt tilbud.

Sæt altid en opfølgningsdato, så du ikke glemmer at følge op på vigtige salgsmuligheder.

Se også