Salgsoversigt

Salgsoversigten er dit kommende-opfølgninger-overblik. Den samler alle leads, salgsmuligheder og salgstilbud der har en opfølgningsdato, så du altid ved hvem du skal kontakte næste gang.

På trods af navnet er Salgsoversigt ikke en generel pipeline-statistik. Den viser udelukkende de emner hvor der er sat en opfølgningsdato – og sorterer dem efter hvornår du skal reagere.

Sådan kommer du dertil

Åbn menuen CRM og klik på Salgsoversigt. Siden består af to faner:

  • Opfølgninger (standard) – liste over alle emner med en kommende eller overskreden opfølgningsdato.
  • Portefølje – et hierarkisk træ over dine kunder og tilknyttede emner.

Sådan læser du listen

Kolonne Betydning
Opfølgningsdato Hvornår der skal følges op.
  • Rød med advarsels-ikon – dato er overskredet (hele rækken har også lys rød baggrund).
  • Gul "I dag" – skal følges op i dag.
  • Almindelig tekst – fremtidig dato.
Type Badge der viser om det er et Lead, en Salgsmulighed eller et Salgstilbud.
Titel Emnets navn – f.eks. lead-titel eller tilbuds-titel.
Virksomhed Hvilken virksomhed eller kunde emnet er knyttet til.
Ansvarlig Den medarbejder der står for opfølgningen.
Handlinger Hurtig-knapper: tilføj aktivitet eller ændr opfølgningsdato uden at åbne emnet.
Klik hvor som helst på en række for at åbne emnet (lead, salgsmulighed eller tilbud) i fuld visning.

Filtrering pr. medarbejder

Øverst til højre er der en Medarbejder-dropdown:

  • Admins kan vælge Alle eller en specifik medarbejder.
  • Almindelige brugere ser kun deres egne opfølgninger.

Dit valg gemmes i en cookie, så du lander på samme visning næste gang du åbner siden.

Tilføj aktivitet

  1. Klik på -knappen (Tilføj aktivitet) i rækken.
  2. Vælg en aktivitetstype (telefon, møde, e-mail, osv.).
  3. Skriv en note eller beskrivelse af hvad der blev aftalt eller sagt.
  4. Klik Gem aktivitet. Noten skrives på emnets tidslinje.

Ændr opfølgningsdato

  1. Klik på -knappen (Ændr dato).
  2. Vælg en ny dato i datovælgeren – danske helligdage er markeret med rødt.
  3. Klik Gem dato. Rækken opdaterer sig selv med den nye dato og rykker plads i sorteringen.
Er en række markeret som overskreden? Det betyder bare at opfølgningsdatoen er i fortiden. Tag fat i kunden og brug Ændr dato til at lægge en ny opfølgning ind, eller tilføj en aktivitet der lukker opfølgningen.

Portefølje-fanen

Skift til Portefølje-fanen for at se emnerne grupperet hierarkisk pr. kunde – nyttigt når du vil have et samlet overblik over en kundes historik (leads, salgsmuligheder og tilbud) i stedet for en kronologisk to-do-liste.

Se også

  • Leads – opret og administrer potentielle kunder
  • Salgsmuligheder – kvalificerede leads i salgspipelinen
  • Salgstilbud – opret og send formelle tilbud
  • Analyse – statistik og nøgletal for pipelinen